东吴证券股份有限公司吴劲草,石旖瑄,王琳婧近期对西域旅游进行探究并发布了探究陈述《实控东说念主变更为新疆国资，全疆钞票赋能发展》，本陈述对西域旅游给出增持评级，面前股价为42.07元。
西域旅游(300859) 投资重点 安身天池布局多元业务，打造新疆抽象旅游平台：西域旅游确立于2001年，2020年在创业板上市。公司依托天下当然遗产地、国度5A级征象行状区天山天池景区和五彩湾温泉景区、火焰山景区等特有的旅游资源，规画旅搭客运、索说念运载、游船、温泉旅社、旅行社等业务，2023年收入为3.05亿元，其中景区交通关连业务收入系数占比94%。公司积极打造旅游类抽象就业企业，实控东说念主已变更为新疆自治区国资委。 新疆旅游商场高景气，新技俩&资源整合赋能成长：1）文旅策略频出，旅游出行高景气。需求端，2024年1-10月铁路/民航客运量累计同比辞别增长13%/19%，住户出行意愿高景气；供给端，文旅是扩大破费的蹙迫握手，2023年以来中央和新疆文旅策略频出。2024年1-10月，新疆管待搭客超2.7亿东说念主次，同比增长14%，竣事旅游收入超3200亿元，同比增长21%。2）区间车产能有序推广，鼓舞演艺和低空游览新技俩。天山天池景戋戋间车产能不息推广，展望2024-2026年辞别采购64/40/50辆，其中新增/更新辞别30/124辆。公司打造“碰见赛湖”和“碰见喀什”演艺技俩，技俩投入开业前策动阶段，并与亿航智能共同出资竖立西域青鸟，拟开展低空游览技俩，臆测打算在异日5年内运营数目不低于120架EH-216S或同类载东说念主级自动驾驶航行器。3）自治区国资成为实控东说念主后有望推动文旅资源协同。2024年10月15日，公司结果权已完成变更，新疆文旅投成为公司控股股东。新疆文旅投旗下有喀纳斯、那拉提、江布拉克、葡萄沟等多个优质文旅资源。当作新疆独一的文旅上市平台，公司有望整结伙源，发扬协同效应。 盈利预测与投资评级：西域旅游当作新疆自治区独一的文旅上市平台，资源资质稀缺，自治区国资委入主有望整结伙源。新疆文旅商场不息高景气，公司多元业务矜重增长，异日新技俩投运和控股股东资源协同赋能成长。咱们预测公司2024-2026年归母净利润辞别为1.2/1.5/1.8亿元，对应PE估值为55/45/37倍，初次粉饰予以“增持”评级。 风险教唆：宏不雅经济波动、资源整合经由不足预期、新技俩建造经由不足预期、当然灾害和顶点天气影响规画等风险。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。
以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。